论坛: 一池萍碎 标题: 投资顾问职责 复制本贴地址    
作者: [cccccc]    论坛用户   登录
投资顾问在为客户提供服务的过程中需要为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求。其岗位职责如下: 1.与客户保持全面深入沟通 投资顾问引领客户进行投资理财,投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终,是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。投资顾问与客户保持全面深入的沟通,了解客户的理财目的,为其制定符合要求的投资方案。 2.提供专业投资理财常识 当客户缺乏相应的投资理财知识时,投资顾问需要向客户解释和灌输理财知识和投资常识,向客户解释和帮助客户理解投资机会以及投资过程中的一些误区,帮助客户理解、评价风险。 3.全面的需求分析 投资顾问需全面了解客户的财务状况、家庭基本情况、客户的财务需求,帮助客户指定合适的理财投资目标和方案,并将投资理财方案与客户沟通,达成一致。 4.投资管理报告的解读 每个客户特定的投资组合在规定的期限内都将生成一份投资管理报告,此报告包含客户的投资组合在过去时间内的业绩、投资组合经理对投资组合业绩的评价与解释以及在未来一段时间内的投资环境的判断。 投资顾问需帮助客户解读投资管理报告,帮助客户了解投资组合的运行状况及业绩表现,评价才投资组合是否符合客户的既定目标。 5.调整投资方案 投资顾问帮助客户对上一年的投资方案作出评价,帮助客户了解现在的投资环境以及投资方案是否符合目前的投资状况,根据客户的理财目的或者其他要求对投资方案作出调整,并得到客户的认可和同意。

地主 发表时间: 15-03-11 08:53

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投资顾问其实就是证券分析师的别称,有的也叫理财顾问。获得投资顾问资格,必须二年以上证券从业经验,国民序列大学本科学历,证券公司报协会之后,由证券业协会审批。

具体的工作,如果是营业部投资顾问的话,那就负责客户服务,主要是传达研究所的信息,服务于客户,也推荐短线线,促进客户的交易,目前客户的维护越来越规范化,营业部现在有很多投资顾问,分工也更加细化,有的专门负责大客户,有的专门去做报告,有的专门在营业部搞股民学校。如果是总部投资顾问的话,一般是指研究所的高级投资顾问,主要是负责晨会招集或其它咨询工作。

有前途。是否能够发展就看你自己的能力了。当然想进入证券行业,先去当个助理,算是进了门了。总比在门外的要好。如果你有学历(这行业是个讲学历的地方哟)、工作又有能力,肯定会升上去,因为他们太需要人才了。  所以看你的条件和你想付出的多少来决定,还要看你有没有其更合适的工作来定哟。

B1层 发表时间: 15-03-11 08:57

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升级版的证券经纪人或客户经理

B2层 发表时间: 15-03-11 09:02

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分析师提供研究报告,投资顾问提供投资建议

B3层 发表时间: 15-03-11 09:03

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